U leto 1944, Prle i Tihi, mladi ali vec iskusni partizanski borci, zajedno sa Jocom, starim i cudljivim radio-operatorom, dobijaju zadatak da se probiju u Beograd koji je jos uvek pod okupacijom. Dok se partizanske snage priblizavaju gradu, Prle, Tihi i Joca moraju da nastave svoj prikriveni rad kako bi pripremili grad za oslobodjenje. Gestapo i Specijalna policija cekaju svoju priliku da ih uhvate jos od 1941. godine…