Ovo je priča o bivšem prevarantu Simeonu Rakiću, zvanom Feliks. Penzioner, koji je dao oglas za razmenu stana, obilazi nekoliko stanova u drugim gradovima. Od svakog čoveka kome je najavio posetu traži novac za put. Tako Simeon preživljava iz dana u dan, ali zaboravljeni greh iz prošlosti odrediće njegovu sudbinu. Tokom jedne naizgled obične noći, Feliksu u stan prvo dolazi vanbračni sin Dragan poreklom iz Srbije a kasnije za njim se pojavljuje i drugi vanbračni sin Momir poreklom iz Crne Gore, kao i misteriozna naslednica stana Marina.