„What a Damn Circus” - młody student uniwersytetu Hugo zakochuje się w obiecującej skrzypaczce Agnes, ale dzieje się coś, co całkowicie zmienia jego życie. Idąc dalej, historia zmienia się w romantyczną komedię dramatyczną z dużą dozą humoru i ciepła, gdy Hugo trafia do Circus Margôt i zostaje wciągnięty w tę wciągającą egzystencję.