W 1944 r. jego bliski przyjaciel Fang Ping na łożu śmierci powierzył bandytowi Gu Nianowi dostarczenie szczątków do Harbinu. Po przybyciu do Harbinu Gu Nian dowiedział się, że kilka lat temu rodzina Fangów została brutalnie zniszczona. Gu zdecydował się pozostać w Harbinie, aby zbadać mordercę stojącego za rodziną Fang. W następnym roku Gu przebrał się za „Fang Pinga” i zaczął jeden po drugim zabijać wszystkich podejrzanych złoczyńców. Nadszedł czas zwycięstwa wojny antyjapońskiej w 1945 roku, kiedy marionetkowa Mandżukuo została tymczasowo przejęta przez armię radziecką. Aby ukryć swoją tożsamość, Gu Nian został zatrudniony przez Zhonga Zhena, właściciela doku towarowego, w celu znalezienia pracy jako bandyta pod jego dowództwem. W tym czasie Zhong Zhen znajdował się na wysokości czarno-białych pasów w Harbinie, a Gu Nian również znalazł najlepszą kryjówkę na następną akcję zemsty. Bandyta Stary Jiao, który czaił się w zakładzie krawieckim na przedmieściach, był równie zazdrosny o zło, jak jego wrogowie. Ciemne siły w Harbinie zawsze były jego celem zamachu. Każdy gang w Harbinie zbladł, słysząc Starego Jiao. Zimowej nocy 1944 roku Zhong Zhen nakazał Gu Nianowi odnalezienie kryjówki Jiao, który zamierzał odebrać mu życie i popełnić samobójstwo. Jednak po konfrontacji między nimi, wskazówki dotyczące eksterminacji rodziny Fang zaczęły stopniowo stawać się jasne. Film ukazuje różne poziomy ludzkiej natury, a w tej materialistycznej epoce każdy miał dwie twarze. Rozpoczęła się także epicka i legendarna opowieść o dotrzymywaniu obietnic i poświęceniu się, aby stać się życzliwym.