Koniec lat 70. Kluby nocne wydają się miejscem, gdzie wszystko jest możliwe. To tam spotykają się John Marcher (Tom Mercier) i May Bartram (Anais Demoustier) i oczekują na chwilę, która zmieni całe ich życie. Wokół nich wiele się dzieje, ale oni są cierpliwi. Adaptacja opowiadania Henry'ego Jamesa o tym samym tytule.