Frank leidt een rustig bestaan als bedrijfsjurist. Om zijn gedachten te verzetten gaat hij met zijn goede vriend een nachtje uit. Ze worden door een drugsdealer benaderd die hen een mysterieuze poeder aanbiedt. Frank neemt de hallucinogene drug in en ontwaakt uren later in het ziekenhuis zonder zich ook maar iets van de afgelopen nacht te herinneren. Hij is gebrand om te weten wat er is gebeurd.