Tijdens de zomervakantie zoekt de 14-jarige Darious de grenzen van zijn volwassenheid op in zijn gespannen relatie met zijn strenge vader Malcolm en de vriendschap met de mysterieuze zwerver Porter. Wanneer Darious de ware identiteit van Porter ontdekt, raakt hij verwikkeld in het conflict tussen de twee mannen, wat een bedreiging vormt voor zijn gezin en zijn veiligheid.