Chcąc odkryć prawdę o swoim zmarłym ojcu, król Derek i królowa Odette wyruszają na wspaniałą przygodę. Jako nowo mianowani członkowie Rady Koron, Derek i Odette zaczynają odkrywać prawdziwą historię. Ale zamach na ich życie zmusza ich do ukrycia się. Wtedy poznają rodzinę Barrymore'ów, światowej sławy podróżujących magików. Z pomocą Rogersa, Scully i zwierzaków, Derek i Odette rozwikłają tajemnicę, tylko po to, by wszystko znów się skomplikowało. Czy kiedykolwiek poznają prawdę o królu Maxie?