يعود جيمس بوند بدور العميل السري 007 لمحاربة منظمة SPECTRE الشريرة. يجب على بوند أن يهزم لارجو، الذي سرق رأسين حربيين ذريين للابتزاز النووي. لكن لدى بوند حليف في صديقة لارجو، دومينو الصفصاف، الذي يقع في حب بوند ويسعى للانتقام.