على مشارف المملكة، يقوم محارب هادئ ولكن شرس من العصور الوسطى بحماية المملكة من الوحوش والسحر. مجموعته الشنيعة من الرؤوس تفتقد رأسًا واحدًا فقط - الوحش الذي قتل ابنته منذ سنوات. مدفوعًا بالتعطش للانتقام، يسافر إلى مساحات برية على ظهور الخيل. عندما تأتي فرصته الثانية، يكون الأمر أكثر رعبًا بكثير مما تخيله.