في عام 1868 خلال أواخر عهد أسرة تشينغ ، تسبب الفساد المستشري في البلاط الإمبراطوري في إحداث الكثير من المعاناة في حياة الناس. لسنوات ، كان رئيس النمر الأسود المخيف لي غونغ يحاول التخلص من زعيم بحر الشمال. أحد المجندين الجدد هو فاي ، وهو مقاتل شجاع يأخذ رأس زعيم بحر الشمال بعد معركة شرسة. مثلما يعتقد Lei Gong أن لديه سيطرة كاملة على الميناء ، فإن عصابة جديدة تسمى Orphans ترتفع في السلطة. بقيادة هوو صديق الطفولة لفي ، فإن الأيتام يخرجون للقضاء على كل القوة الإجرامية من الميناء ...