كان عبد الصبور لصًا ومهربًا يُعرف باسم الوحش عند الناس في إحدى قرى صعيد مصر ؛ كان الجميع يخافونه بما في ذلك الشرطة. تمتع بحماية رضوان باشا ، الذي استخدمه بدوره خلال الانتخابات للقضاء على منافسيه. تم إرسال الضابط رؤوف صالح إلى القرية مع زوجته وابنه لتكليفهم باعتقال الوحش. لكن الوحش وعصابته عملوا معًا منذ البداية في محاولة للتخلص من الضابط وعائلته بأي طريقة ممكنة.