Het verhaal volgt Eric en Kurt Sloan, de afstammelingen van een Californische dynastie van kampioenen. Nadat Eric het wereldkampioenschap Karate wint, wordt hij door een promotor naar Hongkong gelokt - ondanks protesten van zijn broer. Wanneer dit uiteindelijk leidt tot de dood van Eric, wendt Kurt zich tot zijn voormalige mentor Master Durand om wraak te nemen op de wrede Tong Po.