في السبعينيات ، كانت كوريا تحت السيطرة المطلقة للرئيس بارك ، الذي يسيطر على KCIA ، وهي المنظمة التي تتمتع بميزة على أي فرع من فروع الحكومة. يعتبر مدير KCIA ، KIM Gyu-pyeong ، الرجل الثاني في القيادة على ما يبدو. في خضم عهد الخوف ، المدير السابق لـ KCIA ، PARK Yong-gak الذي يعرف كل شيء عن عمليات الحكومة الغامضة ، منفي إلى الولايات المتحدة حيث يجري التحقيق في "Koreagate". مع تصاعد التوتر ، تتكشف المناورات السياسية الخانقة التي يقوم بها الرجل الثاني في القيادة.