تم تكليف المحققين ماركوس بورنيت ومايك لوري من فرقة عمل ميامي لمكافحة المخدرات بوقف تدفق مخدرات النشوة إلى ميامي. إنهم يتتبعون المخدرات إلى زعيم المخدرات الكوبي جوني تابيا، الذي يشارك أيضًا في حرب دامية مع رجال العصابات الروس والهايتيين. إذا لم يكن هذا سيئًا بما فيه الكفاية، فهناك توتر بين المحققين عندما يكتشف ماركوس أن اللعوب مايك يقيم علاقة غرامية سرًا مع أخت ماركوس، سيد.