Die Welt ist in zwei Fraktionen geteilt: Menschen und Monster namens Katawara. Trotz ihres Daseins als Katawara liebt Tama die Menschen und schwört, sie vor dem Bösen zu beschützen – auch wenn das bedeutet, ihre eigenen Artgenossen zu bekämpfen. Ihr Stiefbruder Jinka hingegen hasst die Menschen, obwohl er selbst einer ist. Zu den Geschwistern gesellt sich ein feiger Schwertkämpfer namens Shinsuke, der nach wahrer Stärke sucht. Als die Gruppe eine Verschwörung aufdeckt, bei der Menschen in Monster verwandelt werden, fassen sie den Entschluss, den Schuldigen ausfindig zu machen … selbst wenn sie gegen eine ganze Armee von Kriegern kämpfen müssen.