In het chique Hotel Cortesia in Tokio wordt het lijk van een jonge vrouw gevonden. Zij is op een opvallende manier vermoord. Op het hoofdbureau van de politie komt een anonieme tip binnen dat de moordenaar tijdens het gekostumeerde oudejaarsbal in het hotel opnieuw zal toeslaan. Detective Nitta wordt naar het hotel gestuurd om undercover onderzoek te doen. In het hotel komt hij oude bekenden tegen zoals de conciërge Yamagishi. Terwijl de klok richting middernacht tikt, verloopt het onderzoek uiterst moeizaam…