In het jaar 1978 beweren de dorpelingen van Zalava dat er een demon in hun midden is. De jonge brigadier Massoud doet hier onderzoek naar en ontmoet een uitdrijver. Massoud beschuldigt hem van fraude en slaat de man in de boeien, maar daar zijn de inwoners niet mee opgezet. Samen met een bevriende dokter komt Massoud vast te zitten op de plek, omringd door de dorpelingen die in hen de demon zien.